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净利增速业内倒数第一 天风证券受累股票质押之

发布时间:2019-10-07

  随着2019年半年报的披露完毕,天风证券又拿到了一项“纪录”——上市券商净利润增幅倒数第一。

  据2019年半年报,天风证券营业收入约为18亿元,同比增长了34.55%。但归属于母公司股东的净利润仅为1.68亿元,较上年同期下降了27.50%。

  作为对比,2019年半年,A股上市券商整体净利润同比增加了大约59%,其中共有12家券商净利润同比增幅超过了100%。

  其实,就在大约一年前的2018年10月19日,天风证券尚未登录A股市场就创下了一项纪录:上市前发行价仅为1.79元/股,不仅创下了券商发行价最低纪录,而且大大低于当时每股2.4477元的净资产,可谓是罕见的“破净发行”。其后,不算上市首日,天风证券又上演了“11连板”的好戏,连续出现11个涨停板,这在当时低迷的市场中,表现颇为瞩目。

  就在半年报发布的同时,天风证券还发布了一份《关于计提资产减值准备的公告》(下称《公告》)。

  天风证券在公告中称,“公司2019年1-6 月计提各项资产减值准备共计15518.98 万元,(并由此)减少公司 2019 年 1至6 月净利润为11639.23万元。

  换句话说,如果没有该笔资产减值准备,天风证券2019年上半年净利润约为2.84亿元,比去年同期增加约22%。

  根据《公告》,这项资产减值准备包括“融出资金”、“买入返售金融资产”、“应收款项”和“其他”四项明细内容。其中计提“买入返售金融资产”达13267.42 万元,《公告》中解释称,“其中:对合同还款日逾期或客户维持担保比例低于130%或未正常付息的股票质押式回购业务进行减值测试,经测算,按照账面价值和预计可收回金额之间的差额计提减值准备13268.69万元。”

  也就是说,这笔总计高达近1.6亿元的资产减值准备中的约1.3亿元涉及了券商目前最具风险的一块业务——股票质押。

  早在今年2月20日,天风证券曾发布了一份公告。在公告中,天风证券将其一年内的8起诉讼案件进行了统计,这其中有4起诉讼都与股票质押违约有关。

  根据该公告,第一起诉讼涉及之前爆雷的北讯集团(现为ST北讯),2017年9月天风证券与龙跃实业签订了《股票质押式回购交易业务协议》。龙跃实业将其持有的4445万余股北讯集团向天风证券提供场内质押担保,并获得4亿元融资款。2017年12月29日,龙跃实业提前偿还部分本金1000万元。

  但因之后北讯集团的股价持续下跌,三倍原价拿下转播权 腾讯续约NBA争夺体育流量顶。先后跌破追保线日,融资人仍未履行补充担保的义务,已构成违约,违约涉及金额约3.97亿元。

  第二笔诉讼为借款合同纠纷,天风证券向方锦程追讨约2.77亿元。2017年2月,天风证券与方锦程签订《股票质押式回购交易业务协议》,方锦程质押其持有的约3000万股方盛制药无限售流通股,向天风证券融资2.88亿元。

  2018年9月14日,双方签订协议确认剩余融资本金为2.42亿元,剩余质押股数约3100万股。同日,刘可武签署合同承诺承担连带责任。

  其后,由于股票持续下跌,方锦程未按约定采取相应履约措施,刘可武未按约定办理股权质押登记,上述事实已形成违约,天风证券诉讼请求被告偿还约2.77亿元。

  后两起诉讼都涉及到银亿股份(现为ST银亿),其中第三起诉讼是,孔永林在2017年分3次以其持有的约7256万股银亿股份向天风证券提供场内质押担保,天风证券向其提供了4亿元融资款。但截至2018年8月23日,融资人尚未偿还本金及相应利息共计人民币 3.45亿元,质押股票数量合计约7179万股。

  第四起诉讼是,2017年5月,香港神算子论坛,宁波银亿将银亿股份5000万股质押给天风证券,初始交易金额为人民币2.91亿元,购回价格(年利率)为6.05%。后期部分延期,最后质押共计约2845万股,涉案金额约1.5亿元。

  上述四起与股票质押违约相关的诉讼金额合计约11.7亿元,所涉及股票分别为:ST北讯4400万股、方盛制药3100万股、ST银亿1亿股。

  上述股票合计市值约5.1亿元,与11.7亿元的涉案金额相比,缺口约为6.6亿元。

  换句话说,即使天风证券全部胜诉,但如果被告方不能履行判决,则以目前的股价估算,天风证券面临的潜在亏损可能要超过6亿元,况且ST北讯,以及ST银亿还存在一定的退市风险。


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